1967 год. В Ленинграде происходит серия загадочных убийств женщин. Поймать маньяка, оставляющего рядом с жертвами таинственные знаки, поручают опытному майору КГБ Чубину и капитану милиции Фёдорову.Преступления происходят в ночное время в районе Обводного канала, в самом центре города. Убийца оставляет рядом с жертвами необычные символы, нарисованные углём. Майор Чубин, расследующий дело, уже сталкивался с оккультными убийствами — несколько лет назад он пытался раскрыть религиозную секту, но миссия провалилась, а он сам чуть не погиб. Теперь Чубин живёт со страхом темноты и чувством вины за случайно совершённое убийство. Его напарником становится капитан Фёдоров, бывший постовой, влюблённый в жену своего лучшего друга. Находясь под колоссальным давлением со стороны руководства, они пытаются вычислить маньяка и предотвратить будущие убийства.

Агент ФБР начинает расследование взрывов, ограблений и жестоких убийств. Вскоре ему становится очевидно, что за этой цепью преступлений стоит хорошо организованная группа, возглавляемая безжалостным лидером, который намерен объявить войну правительству США.

1986 год. В районе правительственных дач на Рублевском шоссе одного за другим убивают подростков. Интеллигентный следователь Валерий Козырев, его дерзкий напарник из Ростова Евгений Боков и совсем молодая следователь Наталья Добровольская начинают расследование, даже не подозревая, как сильно оно изменит судьбу каждого из них. Единственный свидетель, способный опознать маньяка, — школьник Игорь, родители которого совсем не в восторге от контактов сына с милицией.