Кузя продолжает жить с Наташей и её семьёй. Баба Яга окончательно перебралась в мир людей и старается быть полезной, став неожиданной помощницей для окружающих. Всё кажется спокойным, но в их дом приходит загадочная Тихоня, с которой начинается новая волна волшебных и опасных событий. Всем предстоит снова объединиться, чтобы защитить мир от Кощея и сохранить мир сказок таким же волшебным и светлым.

Незадолго до развала СССР у Марины и Ивана Счастливых рождается тройня и начинается жизнь в отдельной — наконец-то своей — квартире номер 13. Но наивные 1980-е сменяются голодными 1990-ми, и настроения в семье уже не назовешь радужными. Некогда самый молодой и перспективный кандидат наук в МГУ Иван вынужден стать репетитором и домохозяином, пока Марина зарабатывает на рынке. А потом приходит 2012 год — энергия нового времени.Ивану предстоит начать новую жизнь, построить карьеру и, самое главное, вновь влюбить в себя жену, чьи чувства затуманились бытовыми проблемами, недомолвками и старыми обидами. Боль от потери одного из детей все еще дает о себе знать, как и тайна смерти любовницы Ивана, Раисы, жившей по соседству. Счастливые во что бы то ни стало постараются снова стать счастливыми, а дочь Раисы — докопаться до правды, спустя 13 лет после смерти матери.

Матвей — обаятельный, но закомплексованный парень с лишним весом. Он живёт с мамой, которая привыкла заботиться о нём как о маленьком, и работает в большой IT-компании вместе с двумя такими же «тихими гениями». Матвей давно влюблён в Свету — яркую красавицу из его офиса, которая воспринимает его как хорошего друга. Одна неловкая попытка сделать шаг вперёд заканчивается отказом, и Матвей решает, что пора меняться.В спортзале он знакомится с Юлей — жёстким, прямолинейным тренером, которая привыкла добиваться результата и не терпит самообмана. Но Матвею сложно держать себя в руках, а у Юли в жизни начинается полоса проблем. В какой-то момент они заключают сделку: Юля становится личным тренером и диетологом Матвея и переезжает к нему — но, разумеется, маму такая «реформа» совсем не радует.

После 20 лет тюрьмы бывший уголовник по прозвищу Старый выходит на свободу. Когда-то он взял всю вину на себя, и свою, и друга, а тот самый друг Рахим стал уважаемым бизнесменом и давно стёр из памяти человека, которому обязан жизнью. План у Старого простой: забрать свою долю и съездить на море. Но всё летит к чертям. Рахим тянет резину, а тут ещё один сюрприз — оказывается, у Старого есть взрослая дочь Оля, на коляске и с характером. И теперь они живут вместе. А наблюдать за этим будет строгая, но симпатичная участковая. Старый пытается быть отцом: помогает, влезает в дела дочери, давит заботой, делает всё «правильно» — по понятиям. Но Оле это не нужно. Она хочет, чтобы он просто исчез, так же внезапно, как и появился.

Благородный и всеми любимый полицейский Рамаш, благодаря которому в городе Хурмада царит мир и порядок, вступает в борьбу с хитрыми алчным бандитом Шамаром. Воспитанный приемными родителями Шамар устраивает в городе серию преступлений, и Рамаш встает на защиту Хурмады. В ходе активного противостояния выясняется, что Рамаш и Шамар — разлученные в детстве братья. Расследование братьев выводит их на след виновника великого пожара, который унес жизни родителей Рамаша и Шамара. Им оказывается главный меценат и покровитель Хурмады — Сандурлай, с которым им предстоит сразиться.

По просьбе Кагами Леди Баг отправляется с ней в Токио. Там они встречают старых друзей Кагами и членов команды «Звездного отряда» — японских супергероев. Вместе они объединяют усилия, чтобы помешать новому суперзлодею сеять хаос в городе. Во время этого путешествия Маринетт узнает, что прошлое её подруги хранит немало тайн.